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セーラーパフュームに変身する夕崎香とセーラーミラージュに変身する美空霞は、悪の軍団キングダムと戦い続けていた。そのキングダムの幹部オメガの前に一人の女が現れる。彼女の名はミストレイン。ミストレインは、セーラーパフュームとセーラーミラージュを殺そうと考えているオメガに、殺すより、捕らえて調教し、くすぐり奴隷として売ってはどうかと提案する。オメガはその提案を受け入れ、ミストレインに全権を与える。ミストレインはまずセーラーミラージュを罠にかけて捕らえ、くすぐり凌辱で責め立てる…。［BAD END］
