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友達の家に遊びに来て、そのまま泊まっていた男。熟れた友達のお母さんとヤってみたいと企んで、起こしに来てくれたお母さんに、朝勃ちチンポを見せつけ、パンツ越しに触らせる。驚き、手を振りほどいたものの、その硬い感触に欲情したお母さんは、息子の友達のムスコをしごきむ、しゃぶりだす。「お母さん、もっと気持ちよくなりましょうよ」という誘惑には勝てず、家族が家にいるのに…と、そんな一部始終を盗撮しました。
